全球工業(yè)廢水處理市場(chǎng)規(guī)模3500億 中國(guó)排第二！

發(fā)表于: 2017-10-18 / 分類: 公司新聞 / 瀏覽: 1,660 views 次

近期，根據(jù)《全球及中國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2016年，全球工業(yè)廢水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為3500億元左右，中國(guó)工業(yè)廢水處理市場(chǎng)規(guī)模全球第二。

在全球3500億元的市場(chǎng)中，

美國(guó)約為950億元、占全球的比重為27.1%，

中國(guó)約為843億元、占全球比重為24.1%，

歐盟約為630億元、占全球的比重為18%，

日本約為520億元、占全球的比重約為14.9%，

其他地區(qū)約為557億元、占全球的比重為15.9%。

中國(guó)廢水處理行業(yè)市場(chǎng)

近年來(lái)，中國(guó)政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策用于指導(dǎo)水污染防治，特別是2015年4月“水十條”發(fā)布以來(lái)，行業(yè)相關(guān)政策密集出臺(tái)為工業(yè)廢水處理行業(yè)提供了良好的外部政策環(huán)境。中國(guó)已出臺(tái)10多項(xiàng)工業(yè)廢水處理行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、30多項(xiàng)水污染物排放國(guó)家環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、20多項(xiàng)水污染物排放地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范指標(biāo)行業(yè)發(fā)展。

工業(yè)廢水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由工業(yè)廢水工程投資和工業(yè)廢水治理運(yùn)營(yíng)服務(wù)兩部分構(gòu)成，2016年中國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為842.84億元，同比增長(zhǎng)增長(zhǎng)4.86%；預(yù)計(jì)2017-2020年中國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)市場(chǎng)容量將達(dá)到3800億元。

從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)廢水治理運(yùn)營(yíng)服務(wù)年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到100億元以上，占整體工業(yè)廢水治理運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的比重達(dá)到17.5%、14.8%，合計(jì)占比32.3%。

中國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模主要集中在華東、中南地區(qū)，市場(chǎng)規(guī)模分別為362.09億元、175.14億元，分別占全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模的42.96%、20.78%，合計(jì)占比73.7%。

根據(jù)該報(bào)告，中國(guó)規(guī)模以上污水處理企業(yè)數(shù)量為300多家，這些企業(yè)構(gòu)成了工業(yè)廢水處理行業(yè)的供給主體。中國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，從事工程設(shè)計(jì)和施工的企業(yè)占大多數(shù)，但大部分企業(yè)的規(guī)模偏小。目前中國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)CR10低于10%，為低行業(yè)集中度行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分散。未來(lái)隨著行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)集中度有望有所提高。

細(xì)分領(lǐng)域成本上漲

中國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)主要企業(yè)在特定細(xì)分領(lǐng)域具有一定的市場(chǎng)代表性。

當(dāng)前研發(fā)高效、低耗的難處理廢水技術(shù)和裝備一直是工業(yè)廢水處理發(fā)展的重點(diǎn)和方向。工業(yè)廢水處理行業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)主要有：鐵碳微電解技術(shù)、高梯度磁分離技術(shù)、超臨界水氧化技術(shù)、高鹽水處理技術(shù)、工業(yè)聚集區(qū)污水集中治理技術(shù)等。

根據(jù)GEP Research發(fā)布的《全球及中國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，近年來(lái)，中國(guó)工業(yè)廢水行業(yè)平均處理成本整體上呈上升趨勢(shì)，由2011年的1.26元/噸上升到2016年的1.6元/噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.88%。

從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，廢水平均處理成本從0.55-6.98元/噸不等。其中，燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、家具制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材、制造業(yè)、汽車制造業(yè)、石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)平均處理成本為5元/噸以上。

中國(guó)污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照“污染付費(fèi)、公平負(fù)擔(dān)、補(bǔ)償成本、合理盈利”的原則，綜合考慮當(dāng)?shù)氐貐^(qū)水污染防治形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)承受能力等因素制定和調(diào)整。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥處置設(shè)施的運(yùn)營(yíng)成本并合理盈利。

從當(dāng)前發(fā)布污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案的城市來(lái)看，調(diào)價(jià)幅度從10%-100%之間，多數(shù)地區(qū)遵循發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào)文件調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)價(jià)，設(shè)市城市污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.4元/立方米，縣城、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)1.2元/立方米，河北張家口、浙江臺(tái)州市、江蘇徐州市均高于國(guó)家政策收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，分別調(diào)高至1.6元/立方米、1.8元/立方米、1.44元/立方米。隨著其他城市污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的逐步提高，工業(yè)廢水處理行業(yè)整體平均價(jià)格將逐步上漲。

由于許多工業(yè)廢水成分復(fù)雜，性質(zhì)多變，仍有一些技術(shù)問(wèn)題沒(méi)有完全解決，工業(yè)廢水治理一直是水污染防治鏈條中的薄弱環(huán)節(jié)，存在著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范、技術(shù)力量薄弱、地方保護(hù)主義嚴(yán)重、行業(yè)發(fā)展發(fā)展依賴于政策支持等問(wèn)題。

隨著工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，工業(yè)廢水處理的需求將呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，工業(yè)廢水處理行業(yè)將迎來(lái)新一輪快速發(fā)展的有利時(shí)期，其中工業(yè)聚集區(qū)污水處理為行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，而PPP模式將成為行業(yè)重要發(fā)展模式。

發(fā)展因素利弊分析

水處理領(lǐng)域市場(chǎng)紅利與機(jī)遇雙突進(jìn)，形勢(shì)火熱。但城市污水處理設(shè)施利用效率低、工程建設(shè)成本回收期長(zhǎng)，同樣也是水處理市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中的難題。隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，水處理市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

有利因素

（一）四川與以色列在水處理行業(yè)加強(qiáng)合作

2017年9月7日，在中國(guó)—以色列(四川)經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新合作大會(huì)上，四川省與以色列共同發(fā)布《加強(qiáng)四川省與以色列創(chuàng)新經(jīng)貿(mào)合作中國(guó)(綿陽(yáng))科技城行動(dòng)計(jì)劃》，明確未來(lái)將在十大重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)合作，包括電子信息、人工智能、新能源汽車、航空、智能制造、新材料、生物醫(yī)藥、水處理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、清潔能源等。四川各級(jí)政府將為合作平臺(tái)提供各種必要支持，優(yōu)化配置科技資源，同時(shí)，探討建立各類產(chǎn)業(yè)合作基金，推動(dòng)科技合作成果資本化和產(chǎn)業(yè)化。四川政府即將實(shí)施的一系列措施將有力地促進(jìn)水處理行業(yè)的發(fā)展。

（二）水污染情況嚴(yán)重，水處理需求量大

《2016中國(guó)環(huán)境狀況公報(bào)》顯示，在全國(guó)以地下水含水系統(tǒng)為單元，潛水為主的淺層地下水和承壓水為主的中深層地下水為對(duì)象的6,124個(gè)地下水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)中，水質(zhì)為較差級(jí)和極差級(jí)的監(jiān)測(cè)點(diǎn)分別占45.4%和14.7%。目前國(guó)內(nèi)水污染問(wèn)題依然嚴(yán)重，水處理的需求量仍然很大。

（三）膜技術(shù)獲得突破將有效提升水處理技術(shù)

反滲透是目前海水淡化、中水回用、污水處理等水處理產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，但膜污染一直是影響反滲透技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展以及制約其運(yùn)營(yíng)成本的一大障礙?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)已有高校在抗菌抗污染反滲透膜制備技術(shù)方面取得了突破，制備的反滲透膜在有機(jī)污染物、無(wú)機(jī)污染物和微生物存在的條件下都顯示出很好的抗污染性，且具有制備方法操作簡(jiǎn)便，條件溫和，兼顧高效性和經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)勢(shì)?？咕牢廴痉礉B透膜的一旦實(shí)現(xiàn)規(guī)?；苽?，將大大降低反滲透系統(tǒng)的運(yùn)行成本，隨著反滲透技術(shù)成本的不斷降低，水處理的市場(chǎng)將會(huì)不斷擴(kuò)大。

（四）水權(quán)交易助力水處理行業(yè)發(fā)展

中國(guó)水權(quán)交易所已經(jīng)正式掛牌營(yíng)業(yè)，水權(quán)交易的推廣，使得污水資源化的趨勢(shì)明顯，隨著價(jià)改進(jìn)一步深化，污水的資源化優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)，具備全國(guó)化布局的污水運(yùn)營(yíng)企業(yè)將有望憑借再生水業(yè)務(wù)獲得新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。此外，水權(quán)交易的建設(shè)需要基礎(chǔ)系統(tǒng)的保證，尤其是水量和供水的監(jiān)測(cè)，供水監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)也將迎來(lái)市場(chǎng)快速發(fā)展期。

不利因素

（一）城市污水處理設(shè)施利用效率低

國(guó)內(nèi)城市的污水處理設(shè)施不完善且利用效率低，導(dǎo)致出現(xiàn)城市污水治理工作不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題。目前我國(guó)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)的污水處理設(shè)備僅占總量的50%左右，大量污水處理設(shè)備由于機(jī)械故障和管理不善都處于停運(yùn)狀態(tài)，導(dǎo)致很多污水處理廠的實(shí)際處理能力與其規(guī)模嚴(yán)重不符。設(shè)施利用效率低將使企業(yè)運(yùn)行成本難以下降的同時(shí)，也造成了資源浪費(fèi)。

（二）污水處理建設(shè)項(xiàng)目總投資大，成本回收期長(zhǎng)

隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，截污納管范圍的擴(kuò)大，管網(wǎng)及污水處理廠投資不斷增加，固定資產(chǎn)折舊成本上升較快。而且污水處理行業(yè)由于是資本密集型產(chǎn)業(yè)，具有很強(qiáng)的資產(chǎn)專用性和顯著的沉淀成本特征，污水處理建設(shè)項(xiàng)目總投資較大，成本回收期較長(zhǎng)。投資污水處理行業(yè)需要企業(yè)有較強(qiáng)的融資能力和經(jīng)營(yíng)能力。